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大家好我是老墨,我們台灣的投資人在交易美股的時候,最難克服的就是時差的問題,加上美股沒有漲跌幅限制,有時候深夜價格波動比較大的時候,沒來的及停利停損就可能會造成一些不想要發生的損失。我們今天就來和大家分享一下如何使用 盈透證券(Interactive Broker) 內建的智慧單 (Conditional Order),讓大家可以在不盯盤的情況下,也可以幫助你更好的交易。
為什麼要使用智慧單
盈透證券的智慧單,也就是條件單 Conditional Order,是一種能夠讓交易者在滿足特定條件時自動下單的工具。這對於想要更精準地執行交易策略的投資者來說,是非常有用的功能。
智慧單的優勢
- 自動化交易:
- 節省時間: 不需要一直盯著市場,當條件滿足時,系統會自動執行交易。
- 提高效率: 可以同時管理多個交易,避免錯過交易機會。
- 風險管理:
- 停損停利: 可以設定價格觸發的停損或停利單,控制風險。
- 策略執行:
- 複雜策略: 可以結合多種條件,執行複雜的交易策略。可以與其他工具結合,如使用 XQ 量化選股,搭配盈透證券的智慧單實現量化交易。
- 市場機會捕捉:
- 快速反應: 當市場出現突發事件或價格劇烈波動時,可以快速做出反應。
- 無需人工干預: 避免因情緒影響而做出錯誤的交易決定。
智慧單的常見使用場景
- 價格觸發: 當某個股票或指數價格達到特定水平時,觸發買入或賣出。
- 時間觸發: 在特定時間執行交易,例如開盤或收盤時。
- 停損停利: 當價格達到設定的停損停利水平時,自動平倉。
- 追蹤止損: 當價格有利時,自動調整止損點,保護已有的利潤。
盈透證券(Interactive Broker) 的智慧單如何使用
電腦版 (TWS界面)
如果你想要在電腦上設定智慧單的話,首先要先安裝盈透證券的官方軟體 – TWS;在完成安裝之後,就會進到以下的界面,接著就可以開始設置智慧單了。
首先請在商品 (如股票、債券、選擇權合約等) 上點右鍵,找到「定單委託單」點下去,這就是盈透證券的智慧單進入界面。
進來之後,你會看到這個界面,我們來簡單和大家分享幾個核心的功能,首先在「基本」頁籤裡,有三個大的板塊。
- 行動:設定當條件觸發的時候,是買還是賣。
- 數量 & 定單描述:數量就非常直觀;而定單描述的部份,你可以選市價單、限價單、追蹤停損利等等多樣選擇。
- 有效期:一般來說有三項可以選
- DAY – 當日有效,隔日就取消
- GTC – 取消前都有效
- OVERNIGHT – 隔夜交易時段才有效
設定完成之後,可以繼續點擊「附條件」,進入以下的頁面:
這邊就是設定「當以下條件成立的時候,送出前面的訂單」,點擊右邊的「添加」就可以加入你的條件;而還有一個要注意的地方,就是「邏輯」這邊可以選「或」與「及」的差別,其實就是AND 和 OR的差別。
- 及:以下條件全部成立才送單
- 或:以下任一條件成立都會送單
接著建議在送出前可以點一下「預覽」最後確認一下單子有沒有寫錯,如果沒問題的話就可以直接送出去了。
看 A 下 B
運用這個功能,也可以很好的做到「看 A 下 B」的動作,只要在附條件這邊建立條件的時候,在「底層證券」選不一樣的商品即可。
例如你有一張 QQQ SELL PUT @ 450 的合約,想要在 QQQ 跌破440的時候停損,就可以在你的合約平倉的CONDITIONAL ORDER上,以 QQQ 為底層證券來追蹤,這樣就可以有效的幫你做到追蹤平倉囉。
手機版
如果今天你是在外面,不方便使用電腦的話,也沒關係,因為 IBKR 的手機版也可以幫你做到智慧單。
首先,先打開任何一筆訂單,找到這個「Order Condition」,接著在裡面找到你想要加的內容,這樣就可以執行你想要的智慧單囉。
老墨的看法與小結:
以上就是在盈透證券 (Interactive Brokers) 進行智慧單的操作,這個功能對於無法盯盤的朋友們,尤其像我們在海外時區的投資人特別有用,我非常推薦大家可以多嘗試這個功能,對大家的量化投資交易都非常有幫助。
盈透證券(Interactive Brokers) 智慧單投資常見問題
1. 什麼是盈透證券的智慧單?
盈透證券的智慧單,也稱為條件單 (Conditional Order),是一種可以讓交易者在滿足特定條件時自動下單的工具。它可以幫助投資者更精準地執行交易策略,並在無法盯盤的情況下自動執行交易。
2. 使用智慧單有什麼優點?
智慧單具有以下優點:
- 自動化交易: 節省時間,提高效率,可以同時管理多個交易,避免錯過交易機會。
- 風險管理: 可以設定價格觸發的停損或停利單,有效控制風險。
- 策略執行: 可以結合多種條件,執行複雜的交易策略,甚至可以與其他工具結合實現量化交易。
- 市場機會捕捉: 可以快速反應市場變化,避免因情緒影響而做出錯誤的交易決定。
3. 盈透證券的智慧單有哪些常見的使用場景?
常見的使用場景包括:
- 價格觸發: 當某個股票或指數價格達到特定水平時,觸發買入或賣出。
- 時間觸發: 在特定時間執行交易,例如開盤或收盤時。
- 停損停利: 當價格達到設定的停損停利水平時,自動平倉。
- 追蹤止損: 當價格有利時,自動調整止損點,保護已有的利潤。
4. 盈透證券的智慧單可以實現「看 A 下 B」嗎?
可以。在設定觸發條件時,選擇不同的「底層證券」即可實現「看 A 下 B」。例如,你持有 QQQ 的選擇權合約,可以設定 QQQ 價格跌破特定水平時觸發平倉,這就是「看 A 下 B」。
7. 盈透證券的智慧單適用於哪些投資者?
智慧單特別適合以下投資者:
- 無法長時間盯盤的投資者。
- 希望更精準地執行交易策略的投資者。
- 希望有效控制交易風險的投資者。
8. 使用盈透證券智慧單需要注意哪些事項?
- 設定條件時要仔細確認,避免因設定錯誤導致意外交易。
- 智慧單並不能完全消除交易風險,仍需做好風險管理。
- 建議先在模擬交易環境中熟悉智慧單的功能,再進行實際操作。